Investir pour Vous - Elan Patrimoine études conseils & placements

Investir pour vous

La pérennité de la relation client/cabinet est incontournable.

Les effets de nos préconisations s’inscrivent dans la durée, que ce soit en terme de conseils (stratégie de transmission familiale) ou en terme de produits (compte-titres, immobilier ou contrat d’assurance vie).

Le cabinet est présent auprès de vous et vous assiste dans toutes les étapes d'élaboration de votre patrimoine.

Les étapes de notre démarche sont les suivantes :

1er rendez-vous :
- prise de connaissance
- prise de données

Établissement d’une analyse exhaustive du patrimoine

2ème rendez-vous :
- présentation de l’analyse
- exposé des problématiques du dossier
- préconisations
- proposition d’une lettre de mission patrimoniale

Établissement de la stratégie

3ème rendez-vous :
- présentation de la stratégie générale
- ensuite, autant de rendez-vous que nécessite la mise en place de la stratégie

Phase de recherche de produits

Chaque année :
- établissement des déclarations fiscales
- mise à jour du bilan patrimonial

Le suivi de votre patrimoine dans le temps est nécessité par l’adaptation de la stratégie aux lois nouvelles (lois de finances notamment) ainsi qu’aux évolutions de votre situation personnelle.

Pour toute demande d'information